1:http://www.youtube.com/watch?v=WsWQF1H5uSY2:http://www.youtube.com/watch?v=pqwV_OnoL1g&feature=related
长不大的男孩幻想自己是西部英雄。也许对他长大面对现实太痛苦了。亮点就是黑白到彩色的转换，不像从幻想到现实，倒像是深度进入幻想。
比利打扮成牛仔，幻想自己是好莱坞西部电影中强硬的英雄角色。交通拥堵的汽车变成了放牛的牛群，与老板的不愉快变成了与反派的摊牌，在马路上迎面走来的上班族成为了正午手枪对决的对象。但现实世界并不会合作，酒保不会给没有身份证的他喝酒，他的假想对手商人只是感到困惑，公园里的女孩很快对他的故事感到厌倦离开。电影由黑白变为彩色，比利骑着他的马，将那个幻想中换上西部装扮的女孩扫上马一起向夕阳远去。不知他的幻想是逃离这个忧郁世界的方式还是他与世界建立联系的阻力。
